【新機能リリース】2023年5月の Reforma PSA バージョンアップ内容 – Reforma PSAヘルプセンター

2023年5月のバージョンアップ内容は以下をご確認ください。

バージョンアップ内容

不具合修正内容についてはこちらをご確認ください。

以下のアウトプットが変更されます。
具体的な変更内容につきましては、以下記事にまとめておりますのでご参照ください。
【お知らせ】2023年5月バージョンアップに伴うアウトプットへの列追加について

・売上データ集計表（CSV、Excel）
「売上区分コード」項目が追加されます。

・見積明細CSV出力
「注文日」「検収日」項目が追加されます。　※最終列に追加

・経費管理表（CSV）
「消費税」項目が追加されます。

・社員マスタCSV　※当初案内より列の位置が変更になっております。
「有給休暇警告基準月」項目が追加されます。

※ファイルを出力後、加工や他ツールとの連携などにご利用されていらっしゃる場合は、出力フォーマットに変更が発生しますので、ご留意いただきますようよろしくお願いいたします。

承認経路マスタの「仕入登録」に関して、申請があがる条件を「発注金額に関係なく、全ての仕入登録の申請上がる」に変更します。
承認経路マスタの「仕入登録」に経路を設定いただいている場合は、全ての仕入登録で申請が上がるようになりますので、事前にご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

具体的な変更内容につきましては、以下記事にまとめておりますのでご参照ください。
承認経路「仕入登録」の申請が上がる条件の変更

※バージョンアップ前は「発注金額が仕入金額より多い場合」にのみ申請が上がる仕様。

発注・仕入画面の課税区分が「内税」の場合でも消費税が修正可能となります。

【仕入登録画面】

経費明細の入力画面に「消費税修正」「消費税」項目が追加され、消費税が修正可能になります。

ファイル管理機能に「説明」「公開設定」「公開する部門」「公開する社員」「ファイルタグ」項目が追加されます。
※ファイル管理オプションをご利用いただいている場合に利用可能な機能です。

見積画面から出力可能な帳票に新たに「見積書兼注文書」「納品書兼検収書」を追加します。
見積書兼注文書：見積書下部に注文欄を追加した帳票
納品書兼検収書：納品書下部に検収欄を追加した帳票

上記フォーマット追加に伴い、見積画面に日付入力項目として「注文日」「検収日」を追加します。
「注文日」に入力した日付は「見積書兼注文書」の注文日欄に、「検収日」に入力した日付は「納品書兼検収書」の検収日欄に印字されます。

経費申請に関するアウトプットとして「経費申請進捗管理表」が新たに追加されます。
経費申請進捗管理表では、経費申請の進捗で検索が行えます。

TOP画面の警告情報に、有給休暇取得義務残数の警告を表示させることができます。

社員マスタにて社員ごとに有給休暇警告基準月を管理します。

検索結果に表示される明細の単位を指定する「明細単位」項目が追加されます。
選択肢は「計上」「案件」で、検索結果は以下となります。

「計上」を選択した場合：同一案件でも原価の計上月が分かれる場合は複数行で表示
「案件」を選択した場合：原価の計上月が分かれても1案件1行で表示

※初期値は「計上」で、検索結果はこれまでと同様です。

・請求画面で請求先部門・担当者が「99：その他」が選択された場合に仮登録欄が必須項目となっていたが、任意項目に修正します。

・クライアント・得意先マスタの部門名2を入力欄の予測結果と検索ウィンドウで表示するように修正します。

・請求書発行画面側でドラフト出力を行った請求書について請求画面で解除（削除）が実施できない不具合を修正します。

・業務報告書画面で休暇一括申請を実施した際にエラーとなる不具合を修正します。

・利益計画画面のキャスティング欄で予定時間を0時間としている案件が業務報告書の候補に表示されない不具合を修正します。

・プロジェクト参照画面の検索条件のプロジェクトセグメントを非表示にします。