案件取込オプション
以下の情報を記載したCSVファイルをReforma PSAに取り込むことで、案件の新規登録、売上項目、原価情報の新規登録・更新・削除が可能です。
取込機能(案件)
案件基本画面の情報
売上項目の情報
予定原価の情報
※詳細は以下記事よりご確認ください。
取込機能(案件)の概要
取込機能(発注仕入)
発注の情報
発注書の情報
仕入の情報
※詳細は以下記事よりご確認ください。
取込機能(発注仕入)の概要
※上記の図が取り込みの流れで、黄色い枠線部分がReforma PSAで行う手順となります。
案件取込オプションでできること
1.案件情報の追加・更新・削除ができる
案件基本と利益計画(売上項目・予定原価)の入力項目に関して、複数の案件に対する新規登録・更新・削除を一括で行えます。
2.実績の登録(売上計上・仕入計上)ができる
売上計上用の見積書や請求、仕入計上用の発注を自動作成し、売上計上や仕入計上を行えます。
※承認も既にされている状態になるため、ワークフローをどうするかなど、業務フローの整理が必要です。
案件取込オプションの注意点
・オプションでのご提供のため別途「問合せ窓口」からのお申込みが必要です。
・Reforma PSAに取り込む各種データを取込可能なCSVフォーマット形式にて準備いただく必要がございます。
公開:2023/07/13